South of the border - down mexico way
That's where I fell in love,
Where the stars above - came out to play
And now as I wander -
My thoughts ever stray
South of the border - down mexico way
She was a picture - in old spanish lace
Just for a tender while, I kissed a smile -
Upon her face
'Cause it was fiesta - and we were so gay
South of the border - mexico way
Then she smiled as she whispered "mañana"
Never dreaming that we were parting
Then I lied as a whispered "mañana"
'Cause our tomorrow never came
South of the border - I jumped back one day
There in a veil of white, by the candle light -
She knelt to pray
The mission bells told me (ding-dong) -
That I musn't stay
South of the border - mexico way
Ay! ay! ay! ay!ay! ay! ay! ay!ay! ay! ay! ay!ay! ay! ay! ay!
Al sur de la frontera - por el camino a méxico
Ahí es donde me enamoré,
Donde las estrellas arriba - salieron a jugar
Y ahora mientras vago -
Mis pensamientos se pierden por siempre
Al sur de la frontera - por el camino a méxico
Ella era un retrato - con viejos encajes españoles
Solo por un tierno momento,
Besé una sonrisa - sobre su rostro
Porque había fiesta – y estábamos tan alegres
Al sur de la frontera - por el camino a méxico
Entonces ella sonrió mientras susurraba “mañana”
Nunca soné que nos separaríamos
Entonces me quedé como un “mañana” susurrado
Porque nuestro mañana nunca llegó
Al sur de la frontera – salté un día
Ahí en con un velo blanco, a la luz de la vela -
Ella se arrodilló par orar
Las campanas de la misión me dijeron (ding-dong)
Que no debía quedarme
Al sur de la frontera - por el camino a méxico
Ay! ay! ay! ay!ay! ay! ay! ay!ay! ay! ay! ay!ay! ay! ay! ay!